ڈیٹا امپورٹ وزرڈ انٹیگریشنز
- جیسا کہ ہم نے بحث کی، ہم صرف مخصوص معیارات کے ریکارڈ درآمد کرتے ہیں۔ وہ اکاؤنٹس، رابطے، لیڈز، حل، مہم کے اراکین اور شخصی اکاؤنٹس ہیں۔
- ڈیٹا امپورٹ وزرڈ تمام حسب ضرورت اشیاء کو سپورٹ کرتا ہے۔
- ایک وقت میں، صرف 50K ریکارڈ درآمد کرنا ممکن ہے۔
- نیز، ہر ریکارڈ 90 فیلڈز تک محدود ہے۔
- ڈیٹا امپورٹ وزرڈ حذف کرنے کی حمایت نہیں کرتا ہے۔
- ڈیٹا امپورٹ وزرڈ استعمال کرنے کا اچھا منظر نامہ یہ ہے کہ ہم درآمد کرتے وقت ڈپلیکیٹ ریکارڈز کو شامل/خارج کر سکتے ہیں۔
سیلز فورس تنظیم (پروڈکشن/سینڈ باکس) میں جلدی سے لاگ ان کریں اور 'سیٹ اپ' پر جائیں۔ وہاں، آپ کو 'فوری تلاش' نظر آئے گا۔ 'ڈیٹا امپورٹ وزرڈ' میں ٹائپ کریں۔ آپ اسے 'انضمام' کے تحت دیکھیں گے۔ اس پر کلک کریں۔
پھر، اس صفحہ پر جائیں جہاں ہم ڈیٹا امپورٹ وزرڈ کی نگرانی اور لانچ کر سکتے ہیں۔
شروع ہوا چاہتا ہے
اگر آپ ڈیٹا امپورٹ وزرڈ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا درآمد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تین مراحل سے گزرنا ہوگا۔ دیر کیے بغیر، 'لانچ وزرڈ!' پر کلک کریں۔
کیس 1 استعمال کریں: نئے ریکارڈز شامل کریں۔
اس منظر نامے میں، ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا امپورٹ وزرڈ کا استعمال کرتے ہوئے سیلز فورس 'اکاؤنٹ' آبجیکٹ میں نئے ریکارڈ کیسے داخل کیے جائیں۔ آئیے CSV فائل میں درج ذیل چار ریکارڈ رکھتے ہیں۔
مرحلہ نمبر 1 : اب، ہم پہلے مرحلے پر ہیں جہاں ہمیں 'معیاری اشیاء' کے تحت 'اکاؤنٹس اور رابطے' کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔
جب ہم نئے ریکارڈ داخل کرتے ہیں تو 'نئے ریکارڈ شامل کریں' کا اختیار منتخب کریں۔
مقامی راستے سے CSV فائل اپ لوڈ کرنے کا وقت آگیا ہے۔ یہاں، ہم CSV پر کلک کرتے ہیں اور پچھلی CSV فائل اپ لوڈ کرتے ہیں۔
'account_ins.csv' فائل اپ لوڈ ہو گئی ہے۔ 'اگلا' پر کلک کریں۔
مرحلہ 2 : مرحلہ 1 ہو گیا ہے۔ اب، ہمیں CSV فائل میں کالم کے ناموں کے ساتھ اکاؤنٹ آبجیکٹ فیلڈز کا نقشہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کھیتوں کو بطور ڈیفالٹ نقشہ بناتا ہے۔ ہمیں نقشہ جات کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کچھ غلط میپ کیا گیا ہے تو اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ پھر، 'اگلا' پر جائیں
مرحلہ 3 : اس مرحلے میں، ہم میپ کیے گئے اور بغیر نقشے والے فیلڈز، آبجیکٹ اور CSV فائل کی کل تعداد کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ امپورٹ کرنا شروع کریں اور امپورٹ اسٹیٹس (پاپ اپ) دیکھنے کے لیے 'OK' پر کلک کریں۔
ہم پروسیس شدہ ریکارڈ کی تفصیلات کو 'بلک ڈیٹا لوڈ جاب ڈیٹیل' کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔
چیک کریں:
اب، یہ چار ریکارڈ اکاؤنٹس ویو میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ 'تمام اکاؤنٹس کی فہرست' کا منظر منتخب کیا گیا ہے۔
کیس 2 استعمال کریں: موجودہ ریکارڈز کو اپ ڈیٹ کریں۔
اس منظر نامے میں، ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا امپورٹ وزرڈ کا استعمال کرتے ہوئے سیلز فورس 'اکاؤنٹ' آبجیکٹ کے موجودہ ریکارڈز کے 'سالانہ ریونیو' فیلڈ کو کیسے اپ ڈیٹ کیا جائے۔ پچھلے CSV ریکارڈز پر غور کریں جو ہم نے پچھلے استعمال کے کیس میں داخل کیے تھے۔ ان چار ریکارڈز کی ID حاصل کریں اور 'سالانہ آمدنی' کو 1000، 500، 600 اور 800 پر سیٹ کریں۔
مرحلہ نمبر 1: اب، ہم پہلے مرحلے پر ہیں جہاں ہمیں 'معیاری اشیاء' کے تحت 'اکاؤنٹس اور رابطے' کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔
اب، 'موجودہ ریکارڈز کو اپ ڈیٹ کریں' کو منتخب کریں اور 'اکاؤنٹ بذریعہ میچ:' پیرامیٹر کو 'Salesforce.com ID' پر اور 'موجودہ اکاؤنٹ کی معلومات کو اپ ڈیٹ کریں' کو True (چیک شدہ) پر سیٹ کریں۔
CSV فائل (account_ins.csv_) اپ لوڈ کریں اور 'اگلا' پر کلک کریں۔
مرحلہ 2: میپنگ چیک کریں اور آگے بڑھیں۔
مرحلہ 3: درآمد شروع کریں ('شروع درآمد' بٹن پر کلک کریں۔)
چیک کریں:
پہلے، 'سالانہ آمدنی' ان چاروں ریکارڈز کے لیے خالی ہے۔ اب، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سالانہ آمدنی کو تمام ریکارڈز میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔
نتیجہ
ڈیٹا امپورٹ وزرڈ ایک وقت میں صرف 50,000 ریکارڈ لوڈ کرتا ہے۔ اگر آپ بیرونی ڈیٹا لوڈ پر جانے کے بغیر اکاؤنٹس/رابطے وغیرہ کو لوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس فیچر کو استعمال کر سکتے ہیں جسے بغیر کسی لائسنس کے براہ راست استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس گائیڈ میں، ہم نے استعمال کے دو کیسز سیکھے جو ہر استعمال کے کیس میں اکاؤنٹ کے ریکارڈ کو داخل اور اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ واضح تفہیم حاصل کرنے کے لیے، مرحلہ وار عمل کی وضاحت اسکرین شاٹس کے ساتھ کی گئی ہے۔