Zapier کا استعمال
Zapier ایک پروڈکٹ ہے جس کا استعمال اختتامی صارفین کو ان ویب ایپلیکیشنز کو انضمام کرنے کی اجازت دینے کے لیے کیا جاتا ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں اور اسے خودکار بناتے ہیں (ہمارے منظر نامے میں، یہ سیلز فورس کے ساتھ Calendly ہے) جلدی اور درست طریقے سے۔ یہ تقریباً 5000+ ایپس کو جوڑتا ہے۔ Zapier کا استعمال مفت اور آسان ہے، بغیر کوڈنگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف ایک Salesforce اکاؤنٹ اور ایک Calendly اکاؤنٹ کی ضرورت ہے۔
اس سائٹ پر جائیں۔ https://zapier.com/app/dashboard .
اس منظر نامے میں، ہم Calendly واقعات کی بنیاد پر Salesforce ڈیٹا پر ایک کارروائی کریں گے۔ لہذا، ذریعہ Calendly ہے اور منزل Salesforce org ہے۔
Calendly کو سیلز فورس کے ساتھ مربوط کریں۔
'اس ایپ کو کنیکٹ کریں…' ٹیب میں Calendly کا انتخاب کریں۔ 'اس کے ساتھ!' میں سیلز فورس کا انتخاب کریں۔ ٹیب
- یہاں، ہمیں Calendly کے تحت ٹرگر کی وضاحت کرنی ہوگی۔ معیار کی بنیاد پر، کارروائی کی جاتی ہے.
- اگلا، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ Salesforce کے تحت مخصوص ٹرگر کی بنیاد پر کارروائی کی جانی ہے۔ یہ محرک پر منحصر ہے۔
- پھر، ہمیں 'Make a Zap!' پر کلک کرنے کی ضرورت ہے۔
اس گائیڈ پر درج ذیل مثالوں میں اگلے اقدامات پر بات کی جائے گی۔
مثال 1: نئے کیلنڈلی ایونٹس سے سیلز فورس لیڈز بنائیں
جب کوئی Calendly پر ایک نیا ایونٹ تخلیق کرتا ہے، تو یہ Salesforce میں لیڈ ریکارڈ شامل کر کے براہ راست خودکار ہو جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی مدعو کیلنڈلی میں کسی پروگرام کو شیڈول کرتا ہے۔ کارروائی Calendly ایونٹ کے حوالے سے ایک نئی برتری پیدا کر رہی ہے۔
آئیے Calendly میں درج ذیل تفصیلات کے ساتھ ایک ایونٹ بنائیں۔
پر جائیں۔ Zapier کی سرکاری ویب سائٹ اور اس ایڈیٹر کو لانچ کرنے کے لیے 'Try it' بٹن پر کلک کریں جو Calendly ایونٹ سے سیلزورس لیڈ تخلیق کرتا ہے۔
ٹرگر میں 'ایپ اور ایونٹ' کی وضاحت کریں۔ 'ایپ' ٹیب پر Calendly کا انتخاب کریں اور 'ایونٹ' ٹیب پر 'مدعو شدہ تخلیق کردہ' کو منتخب کریں۔
اپنا Calendly اکاؤنٹ شامل کریں۔ یہ Calendly API کلید داخل کرنے کے لیے کہے گا۔ اپنے Calendly اکاؤنٹ پر جائیں اور API کلید حاصل کریں۔ اسے وہاں چسپاں کریں اور اگلے پر جائیں۔ اپنا اکاؤنٹ لنک کرنے کے بعد، 'جاری رکھیں' پر کلک کریں۔
جانچ ایک ریکارڈ پر کی جاتی ہے۔ 'ٹیسٹ' سیکشن میں، 'مدعو' کا انتخاب کریں اور منتخب ریکارڈ کے ساتھ جاری رکھیں۔
یہ کارروائی کی وضاحت کرنے کا وقت ہے. 'ایپ' سیکشن پر سیلز فورس کا انتخاب کریں اور ایونٹ سیکشن پر 'ریکارڈ بنائیں' کو منتخب کریں۔
اپنا سیلز فورس اکاؤنٹ شامل کریں اور 'جاری رکھیں' پر کلک کریں۔
اب، Salesforce آبجیکٹ کو بطور 'لیڈ' بتا کر کارروائی کی وضاحت کریں۔ سیلز فورس میں، لیڈ ریکارڈ تین فیلڈز کے ساتھ بنایا جاتا ہے:
آخری نام Calendly مدعو کرنے والا نام ہے۔
عنوان Calendly ایونٹ کا نام ہے۔
کمپنی 'LinuxHint' ہے۔
8. 'جاری رکھیں' پر کلک کریں اور ریکارڈ کی جانچ کریں۔ پھر، اسے شائع کریں.
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز فورس میں لیڈ بنائی گئی ہے۔
مثال 2: نئے کیلینڈلی مدعو افراد سے سیلز فورس لیڈز بنائیں اور انہیں مہم میں شامل کریں
سیلز فورس میں، جب Calendly میں ایک نیا مدعو بنایا جاتا ہے تو لیڈ خود بخود ایک مخصوص Salesforce مہم میں شامل ہو جاتی ہے۔
درج ذیل لنک پر جائیں اور 'Try it' بٹن پر کلک کریں۔
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
ٹرگر میں 'ایپ اور ایونٹ' کی وضاحت کریں۔ 'ایپ' سیکشن میں Calendly کا انتخاب کریں اور 'ایونٹ' سیکشن میں 'مدعو شدہ تخلیق کردہ' کو منتخب کریں۔
ایک Calendly اکاؤنٹ شامل کریں اور پچھلی دعوت کے ساتھ اپنے ٹرگر کی جانچ کریں۔
'ایکشن' سیکشن کے تحت، Salesforce میں مہم میں ایک لیڈ شامل کریں، اور ایپ کو Salesforce اور ایونٹ کو 'Add Lead to Campaign' کے بطور متعین کریں۔
اب، ہمیں اس کارروائی کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے جو مہم میں ہماری برتری کو شامل کرے۔ درج ذیل تصویر کا حوالہ دیں جس میں فیلڈ کی تمام تفصیلات شامل ہیں۔
ریکارڈ کی جانچ کریں اور اسے شائع کریں۔
اب، سیلز فورس پر جائیں اور چیک کریں کہ آیا مہم میں لیڈ شامل کی گئی ہے یا نہیں۔ مہم کھولیں - 'انٹرنیشنل الیکٹریکل انجینئرز ایسوسی ایشن ٹریڈ شو - مارچ 4-5، 2002' اور 'مہم میں لیڈز' فیلڈ میں لیڈز کی کل تعداد چیک کریں۔ چونکہ اس مہم کے لیے صرف ایک لیڈ موجود ہے، اس لیے قدر 1 ہے۔
وہ ایک لیڈ مہم کے رکن کے تحت دیکھی جا سکتی ہے۔
نتیجہ
اب، ہم سیلز فورس کے ساتھ Calendly کو ضم کر کے لیڈز بنانے اور سیلز فورس میں مہمات میں شامل کرنے کے قابل ہیں۔ ہم نے اسکرین شاٹس کے ساتھ قدم بہ قدم وضاحت کرکے دونوں منظرنامے سیکھے۔ سب سے پہلے، ہمیں Calendly میں ایک ایونٹ بنانے کی ضرورت ہے (آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اور یہ مفت ہے) اور Zapier میں ٹیسٹ جزو کے ذریعے اس کی جانچ کریں۔ آخر میں، ہم اسے شائع کرتے ہیں.